Servicii

În cadrul primei întâlniri, ne cunoaștem și identificăm împreună cele mai importante nevoi și dorințe ce necesită sprijin financiar. Vorbim despre modul în care îți gestionezi resursele financiare în prezent și îți ofer sfaturi despre cum le poți optimiza. Te ajut să-ți stabilești obiective clare și ușor de îndeplinit. După ce te-ai antrenat, îți poți stabili obiective din ce în ce mai complexe. În plus, te ajut să deprinzi obiceiuri financiare sănătoase, care îți vor aduce în mod garantat rezultate.

După analiza financiară, a doua întâlnire este dedicată planului de acțiune. Îți ofer informații noi despre produsele financiare existente pe piață. Îți prezint un plan personalizat nevoilor tale, în funcție de obiectivele urmărite. Vorbim despre beneficii, garanții și clauze din contractele pentru credite, depozite sau conturi de economii, cărora nu le-ai dat importanță până acum. Analizăm avantajele și dezavantajele anumitor produse, identificăm ce produs ți se potrivește și în ce context. Te îndrum pe termen lung în tot procesul de utilizare a instrumentelor financiare.

În urma celor două întâlniri, tu treci la acțiune, iar eu continui să te îndrum în călătoria ta către un viitor pe plus. Așadar, ai un consultant lângă tine, pe termen lung, care îți cunoaște îndeaproape situația și îți oferă consultanță financiară pe parcurs, pentru a se asigura că totul merge bine și îți îndeplinești obiectivele stabilite. În plus, vom mai discuta cu siguranță despre noi oportunități și sfaturi financiare.